El CRM por dentro, pantalla a pantalla.

Te registras, pasas un asistente de cinco pasos y estás dentro.

Te registras con tu correo de trabajo, el nombre de tu empresa y tu NIF-IVA. Aceptas los términos y el contrato de tratamiento de datos, eliges plan y pones la tarjeta. Los 30 días de prueba empiezan ahí.

Te llega un correo con tu enlace de acceso. Abres el enlace, eliges contraseña y entras. Las siguientes veces entras por apmgrowth.agency/login. Si olvidas la contraseña, en esa misma pantalla pulsas «He olvidado mi contraseña» y te llega un enlace para elegir otra.

El asistente de la primera vez

1. 1Tu empresa: nombre y logo.
2. 2Tu color: el que quieras para tu portal.
3. 3Cómo te entran los contactos: conectar tu Cal.com, un formulario de tu web, o apuntarlos a mano.
4. 4Un lead de prueba, para ver cómo funciona. No cuenta para tu plan.
5. 5Tu equipo: invitar a quien lo vaya a usar.

Puedes saltarte cualquiera y hacerlo después desde Ajustes.

Lo primero que ves cuenta tu negocio de arriba abajo.

• Necesita algo de ti. Los contactos nuevos que llevan más de 24 horas sin primer contacto y los seguimientos vencidos. Cada aviso te lleva a la lista que toca. Si no hay nada, dice «Todo al día».
• Tu embudo desde el alta. Contactos, reuniones, clientes e ingresos, con el porcentaje que pasa de un paso al siguiente.
• Tus leads por estado. Toda tu cartera repartida por fases: Contacto, Reunión, Propuesta y Cierre.
• Ahora mismo. Los últimos movimientos: contactos nuevos, reservas, pagos.
• La tendencia. Contactos e ingresos en barras, por semana o desde el alta.
• Tu uso del plan. Una barra discreta: cuántos contactos llevas este mes de los que incluye tu plan.

Cuando un dato aún no existe, el portal lo dice con palabras o muestra «—». Nunca inventa un cero.

La lista de todos tus contactos, con lo que toca hacer con cada uno.

Aquí a cada contacto lo llamamos «lead». Arriba, un aviso con los contactos que necesitan algo de ti y cuatro cifras: tus leads, cuántos llegaron a reunión, cuántos están cerrados y tu tasa de cierre. Debajo, pestañas por fase (Todos, Contacto, Reunión, Propuesta, Cierre), filtros de estado y origen, un buscador y la tabla.

La columna que manda: «Siguiente paso»

• «Llamar · 3 días sin contacto», en rojo: un contacto nuevo que nadie ha tocado en más de 24 horas.
• «Reunión · 12 de noviembre, 10:30»: la próxima cita. En rojo si ya pasó, en ámbar si es hoy.
• «Esperando respuesta», «Propuesta en preparación», «Recuperar el contacto»: lo que toca según su estado.
• «Cliente desde…»: ya no hay nada pendiente.

La lista va de 50 en 50. Lo que buscas, los filtros y la página se guardan en la dirección: si recargas o vuelves atrás, sale igual. En el móvil, cada lead es una tarjeta.

Qué haces

• Añadir un lead a mano, para quien te llama o llega en persona. Pones nombre o empresa, teléfono o correo, el estado inicial y una nota. Sale con origen «Manual». Hasta 30 por hora.
• Marcar un lead de prueba, para que no cuente en ninguna cifra.
• Importar y exportar. «Importar» sube un CSV en tres pasos; «Exportar» descarga lo que estás viendo, con tus filtros.
• Ordenar pulsando la cabecera.

Los estados

Nuevo, Contactado, Llamar a otro número, Seguimiento, Reunión agendada, No agendado, Llamada cancelada, Esperando propuesta, Propuesta enviada, Propuesta aceptada, Cerrado y Perdido. Si quieres llamarlos de otra forma («Presupuesto» en vez de «Propuesta»), nos lo dices y lo cambiamos.

Pulsas una fila y se abre todo lo que sabes de esa persona.

La ficha se abre encima de la lista. Se cierra con la ✕, con Esc o pulsando fuera. También puedes abrirla a pantalla completa, con su propia dirección.

De arriba abajo: quién es y su contacto; unas etiquetas con su estado, su origen y los días que lleva en el embudo; su siguiente paso; lo que respondió en tu formulario con sus propias palabras; sus datos; tus notas; y su historia, con cada cambio, quién lo hizo y cuándo.

Qué haces

• Llamar ahora. Si tiene teléfono, abre la llamada sin copiar el número.
• Cambiar el estado. Eliges primero la fase y luego el estado. Hasta que no pulsas «Guardar estado», nada se mueve: un clic perdido no cambia tu embudo.
• Editar datos. Corriges empresa, contacto, cargo, correo, teléfono, valor, web y notas. Lo que no se toca es el origen: la campaña y el enlace por el que entró son la medición.
• Marcar como prueba, desde el menú «···».
• Convertir en cliente. Marcar «Cerrado» mueve el contacto en el embudo y nada más. Para que pase a tu lista de clientes lo conviertes tú, con una segunda confirmación. Cerrar es rápido y reversible; convertir es una decisión que tomas cuando la venta es real.
• Eliminar. Con confirmación. No hay papelera. El dinero registrado no se borra de rebote: el portal te dice qué pagos hay que quitar antes.

Eliges el tipo de cita, el día y la hora, y queda reservada sin salir de la ficha.

Dentro de la ficha hay un bloque «Agendar una llamada». Funciona con tu Cal.com.

1. 1Pulsas «Agendar una llamada». El portal lee tus tipos de cita públicos de Cal.com (por ejemplo «Visita técnica», «Llamada de presupuesto» o «Revisión de obra»).
2. 2Eliges el tipo de cita. Si tienes uno solo, ya viene elegido.
3. 3Eliges día y hora entre los huecos que Cal.com dice que están libres para ese tipo de cita. No puedes elegir una hora ocupada.
4. 4Confirmas. La reserva se hace en tu Cal.com y vuelve a la ficha con el nombre de la cita. El contacto pasa a «Reunión agendada» con su fecha.

Desde la misma ficha puedes cambiar la hora (dentro del mismo tipo de cita) o cancelarla, con motivo. Si cancelas una cita que tenías agendada, el contacto vuelve a «Seguimiento» para que no se te olvide recuperarlo.

Las citas de pago, las que necesitan que las confirmes tú o las que piden un dato que la ficha no tiene salen apagadas, con el motivo debajo. Si no tienes Cal.com conectado, la ficha te ofrece conectarlo: se hace una vez.

El CRM no manda mensajes por su cuenta. Lo que hace es no dejar que se te olvide.

• La columna «Siguiente paso» pone en rojo lo que llega tarde.
• El aviso «N leads necesitan algo de ti» cuenta los contactos con más de 24 horas sin primer contacto y los seguimientos vencidos. Aparece en la lista y en el inicio.
• El estado «Seguimiento» marca lo que tienes pendiente con alguien.
• Cada ficha guarda tus notas y su historia, así que quien retome el contacto sabe qué se habló.
• Si cancelas una cita que tenías agendada, el contacto vuelve solo a «Seguimiento».

El aviso por correo

Cuando entra un contacto por un formulario, por Cal.com o por la API, te llega un correo con quién es, de dónde viene y lo que ha respondido. Hasta 50 al día por cuenta: a partir de ahí no se manda uno por contacto, y los demás salen en el resumen. Cada mañana, además, te llega un resumen. No avisa de lo que apuntas a mano, de lo que importas ni de los contactos de prueba.

Lo configuras en Ajustes → Avisos de contactos: el correo por contacto y el resumen se activan y se apagan por separado, y puedes añadir hasta 5 correos más (no reciben nada hasta que su dueño confirma, y cada uno puede darse de baja desde el propio correo).

Otros avisos, como un mensaje de Telegram o un correo a quien no ha reservado, son automatizaciones que se montan con nosotros. Están al final de esta página.

Lo cobrado de cada uno, siempre a la vista.

Aquí están los contactos que has convertido. Arriba, cuatro cifras: clientes, cobrado, ticket medio y recurrentes (más de un pago). Un filtro por estado de cobro (todos, recurrentes, un pago, sin cobrar) y la tabla, con el último pago de cada uno y desde cuándo es cliente.

La ficha de cliente tiene sus cuatro cifras, su historial de pagos y tus notas. Las notas las ve tu equipo, nunca tu cliente.

Un pago que no pasa por tarjeta

Pulsas «Añadir pago» con el concepto, el importe, la fecha y cómo se pagó (transferencia, efectivo, Bizum, tarjeta u otro). Queda marcado como «A mano» y suma en lo cobrado. Los pagos que apuntas tú puedes borrarlos tú.

Lo cobrado sale siempre de los pagos registrados, no del precio acordado. Si apuntas un valor en la ficha del contacto, la lista lo compara con lo cobrado. El CRM no emite facturas: registra lo que has cobrado.

De dónde vienen tus clientes y qué ha pasado cada mes, sin pedirlo.

Los dos vienen incluidos en la cuota y aparecen en tu portal desde el primer día; mientras no haya datos, la pantalla lo dice con palabras.

• Atribución. Una campaña por cada cosa que pones en marcha, con su enlace o su QR (un cartel, una story, un correo). Ves cuántas personas te han escrito por cada una, cuántas han pedido cita, cuántas son clientes y cuánto has cobrado. El contacto sin enlace llega a «Sin campaña».
• Informes mensuales. El día 1 se cierra el informe del mes anterior: cinco cifras (facturado, leads, cierres, inversión y ROAS) y «Qué hemos visto». Lo calcula el portal con reglas fijas; no lo escribe una persona. Un informe cerrado no se recalcula.

Cómo llegan los contactos, sin que copies nada.

En Ajustes → Conexiones y Ajustes → Formularios conectas lo que ya usas. Las conecta el propietario de la cuenta.

• Cal.com. Pegas tu enlace o tu clave y cada reserva, cancelación y cambio de hora entra sola. Cada integración tiene una ficha con el paso a paso y un botón de «Probar» que te dice si ha llegado un aviso.
• Formularios de tu web. Por cada formulario, el portal te da una dirección y, si tu herramienta lo pide, un secreto. La pegas en tu herramienta y cada envío entra solo. Ves la fecha del «último envío recibido». Si pierdes la dirección, generas una nueva y la vieja deja de funcionar al momento.
• Google Ads. Pegas la dirección y la clave en tu formulario del anuncio y pulsas «Enviar datos de prueba».
• Tu calendario. Una dirección secreta que añades como suscripción en Google, Outlook o iPhone. Tus llamadas y visitas salen junto al resto de tu día.
• Con una clave privada, para Zapier, Make y n8n. La creas tú en Ajustes, para meter contactos o contactos y citas, y la puedes revocar cuando quieras. Se enseña una sola vez.

Si no tienes web: el formulario alojado

En Ajustes → Formulario para tu web creas un formulario con tu logo y tus preguntas, lo ves en vivo mientras lo montas y lo publicas. Te da una dirección, un código QR para un cartel o una tarjeta y un código para pegar en una web. Cada envío entra como un contacto, con su origen. Puedes pausarlo y reanudarlo cuando quieras. Lo crea el propietario de la cuenta.

Próximamente, sin fecha: Meta Lead Ads, Google Calendar con un clic y Calendly.

Importar, exportar y llevártelos cuando quieras.

Cada cuenta ve solo lo suyo. Tu equipo entra con su propio usuario, como miembro: trabaja los contactos y no cambia los ajustes. Cuando alguien de APM abre tu cuenta para darte soporte, queda registrado quién y cuándo, y solo mira.

Importar

Arriba de la lista, «Importar». Los CSV de Meta, Google Ads y TikTok se leen tal cual; los de Excel, guardados como CSV UTF-8. Hasta 5.000 contactos y 5 MB. Antes de importar ves los repetidos y los que se descartan; si se corta a mitad, subes el mismo fichero y no se repite nada.

Exportar

«Exportar», en Leads, descarga lo que estás viendo, con tus filtros. «Descargar todos mis datos», en Ajustes → Tus datos, te da un ZIP con tus contactos, tus clientes y sus pagos, las notas y la historia. Se abre con Excel, con sus tildes. Solo lo descarga el propietario, y queda anotado quién y cuándo.

Si algún día te vas, te llevas todo. Y el archivo incluye los contactos que estaban en espera. Conviene hacerlo antes de que un impago prolongado acabe con el borrado de la cuenta.

Tu cuota, tus avisos de uso y el cambio de plan, a la vista.

En Ajustes → Plan y facturación ves tu plan, tu cuota, su estado y tus facturas. El propietario tiene dos botones: «Gestionar tarjeta y facturas» (tu tarjeta, tus facturas y la baja) y «Cambiar de plan».

• Subir de plan es inmediato y pagas solo la diferencia de lo que queda del periodo.
• Bajar entra al empezar tu siguiente periodo.
• Baja: sin permanencia. El plan sigue hasta el final del periodo pagado.

Los avisos de uso

Salen arriba de todas las pantallas, con tus cifras, y llega también un correo al propietario.

Leads en espera

Están guardados con todos sus datos. Mientras esperan no los ves en la lista ni en las cifras. En Leads aparece una bandeja «En espera» que dice cuántos son, cuándo llegaron y por qué formulario. Se abren por orden de llegada de tres maneras: subes de plan, te sube sola la subida automática, o esperas al siguiente periodo. Ninguno se pierde.

La subida automática es una casilla, marcada al contratar: «Si un mes me paso de mi plan, subidme solo al siguiente y cobradme la diferencia». La quitas cuando quieras desde Plan y facturación.

Si falla el pago: el primer día, un aviso. A los 7 días sin pagar, solo lectura, y puedes descargar tus datos. Los plazos de conservación y borrado están en los términos del servicio. Si se cancela, la cuenta queda en pausa: puedes reactivarla con una tarjeta válida o descargar tus datos mientras siguen ahí.

Una guía por pantalla, y personas cuando la guía no basta.

En la barra, «Guías»: un tema por pantalla (Empezar, Leads, La ficha, Clientes, Ajustes, Tus datos, Integraciones, Si contratas con tarjeta…). Cada tema tiene sus apartados, capturas, una sección «Qué hacer si…» y un ejercicio de dos o tres minutos. Un buscador encuentra por lo que tú escribes, no solo por el título.

Cuando necesitas algo, nos escribes por correo y respondemos en 2 días laborables, de lunes a viernes. No hay soporte por teléfono, y no prometemos un plazo de arreglo.

Lo que funciona en el mismo portal, pero se contrata aparte.

Lo que viene en la cuota está en los apartados anteriores. Lo que sigue se contrata aparte porque requiere trabajo nuestro. Si lo necesitas, lo hablamos; y si prefieres que montemos todo el CRM contigo, con auditoría y propuesta, es «Con nosotros, a medida».

• Automatizaciones. El aviso por Telegram cuando entra un contacto, la confirmación al contacto, el recordatorio a quien no ha reservado, el reparto por criterio. En el portal ves cuánto ha trabajado cada una, el tiempo ahorrado (marcado como estimación, no como cronómetro) y puedes pedir un cambio o una idea nueva. Presupuesto por proyecto.
• Histórico y formación. Importar tu histórico con limpieza de datos y formación en directo: bolsa de horas, 500 € por 10 h.